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行業新聞

挪威大西洋鮭魚工業化養殖現狀及對中國的啟示

2020年07月10日 來源:環球印象(www.564575.tw)搜集整理

    引言
    FAO統計數據顯示,2005至2016年間環球大西洋鮭魚(Salmosalar)(俗稱三文魚)總產量以平均6.4%的速度快速增長,2016年達到224.77萬t,居所有水產養殖品種第9位;總產值達到143.88億美元,位居環球水產養殖品種第1位。荷蘭合作銀行分析師GorjanNikolik預期:“保守估計,大西洋鮭魚環球需求量將會以每年4.4%的速度增長,到2028年將額外增加140萬t!”。產量與產值的雙增長向整個世界昭示著大西洋鮭魚產業旺盛的生命力和巨大的市場潛力。目前挪威是國際上大西洋鮭魚優質大主產國,產業鏈覆蓋了遠洋捕撈、營養與飼料、苗種繁育、成魚養殖、海上服務、營銷、物流、屠宰加工、增值產品等,盈利能力遠高于其他國家。挪威海產局統計數據顯示,2018年挪威養殖大西洋鮭魚出口量110萬t,出口額82.3億美元(按1美元0.886歐元折算)。而作為挪威支柱產業的石油和天然氣2017年的出口額為512億美元。巨大的產值和快速的增長態勢使得大西洋鮭魚養殖被人戲稱為“新石油行業”。相比于中國,漁業統計年鑒顯示,2017年全國水產品總產量已經達到2670萬t,但是總出口量僅433.94萬t,出口額僅211.5億美元。從土地利用效率層面,中國海水魚類養殖面積9萬hm2,產量141.94萬t;而在挪威,全國共986個養殖場,每個養殖場擁有10-16個深水網箱,總養殖水面不超過5000hm2。
    挪威大西洋鮭魚養殖是當今工業化水產養殖的典范,其典型特征就在于將工業化理念、信息化技術、現代化裝備與水產養殖進行了充分融合,實現生產結果精準可預知、生產過程全人工可控、生產管理標準可復制。中國已故工程院院士雷霽霖在2012年就提出,中國的海水養殖進入了新一輪的發展時期,面對產業經受空間、模式、品種、飼料和病害等多重壓力,整體技術亟需轉型提升,倡導走“三節”、“三高”的工業化養殖道路已是不可回避的現實。有鑒于此,本文在實地走訪調研的基礎上,借助挪威漁業局統計數據庫,對挪威三文魚養殖業取得成功的因素和存在的問題進行了詳細分析,以期為中國水產養殖業結構調整和轉型升級提供參考。
    1、挪威大西洋鮭魚養殖產業發展現狀與存在問題
    1.1    規模和產量
    挪威國土面積32.4萬km2,海岸線全長10.1萬km(包括峽灣和島嶼),海上養殖場從南到北幾乎覆蓋了挪威整個西海岸。圖1顯示了2006至2017年挪威大西洋鮭魚海上養殖場的數量變化情況。從圖1可以看出,2008年以后大西洋鮭魚養殖場數量基本維持在1000個左右,而且每年都在逐量減少,但是總產量卻并未因此而降低。根據圖2顯示,挪威全國屠宰大西洋鮭魚的銷售量在1998年僅36萬t,至2012年穩定增長到123萬t,而后5a時間均維持在這一水平。盡管銷量迅速增長,挪威大西洋鮭魚的產值并沒有出現萎縮。2017年全國屠宰大西洋鮭魚產值達到63.23億歐元(按1歐元9.748挪威克朗折算)。挪威工業聯盟(NorskIndustri)預測,隨著海虱治理、大西洋鮭防逃逸、魚類排泄物循環利用等新技術的研發和革新,2030年挪威大西洋鮭魚產值將會達到205億歐元,2050年將會進一步達到308億歐元。

圖 1 2006-2017年挪威大西洋鮭魚海上養殖場數量

                                                                                     圖1 2006-2017年挪威大西洋鮭魚海上養殖場數量

圖 2 1998-2017年挪威屠宰大西洋鮭魚銷售量和產值

                                                                                    圖2 1998-2017年挪威屠宰大西洋鮭魚銷售量和產值
    1.2    養殖模式
    挪威的大西洋鮭魚是陸海接力工業化養殖生產的典型代表。從親本產卵到規格苗種培育階段主要采用循環水或流水方式在陸基工廠化養殖車間內完成,然后通過活魚船轉運至海上養殖場利用深水網箱進行養成。海上養殖場一般布置6-10只網箱,直徑50-200m,深度20-50m,收魚期養殖密度高可達25kg/m3左右。經過14-24個月,養殖的大西洋鮭魚體質量即可達到4-5kg/尾。大型的海上養殖場配備浮式海上管理平臺,可通過遠程操控實現對水域環境、魚類行為的實時監控和日常投飼、維護等生產管理。同時,商業化運營的工作船可以為網箱提供漁網清洗、成魚起捕、活魚轉運等服務。挪威漁業部規定,海上養殖場很大面積為12000m2,養魚密度不超過30kg/m3;養殖場間距應大于1km,養殖場和育苗場間距應大于3km,養殖場在同一海域只能連續養兩年,然后空閑一段時間,以避免長期連續養殖生產對海域內的生態環境造成過度影響。
    1.3    經營主體
    挪威國內目前有超過120家水產養殖企業,年產大西洋鮭魚近130萬t。其中絕大部分都是由SalMar、Cermaq、MarineHarvest、Leroy等十大上市集團企業完成的。表1顯示了挪威十大養殖企業屠宰大西洋鮭魚的銷量以及占全國總銷量的比例。從表1中可以看出,2004年以前,十大企業的大西洋鮭魚銷量在全國總銷量中所占份額增長較緩,基本維持在41.3%以下;2004年至2012年間,十大企業發展迅速,市場份額占比增加到了接近70%,可以說完全主導了挪威大西洋鮭魚養殖業的發展。圖3顯示了1994-2017年挪威國內從事大西洋鮭魚育苗和成魚養殖的人員數量。2005年,由于產業環境和政策調整的原因,大西洋鮭魚養殖人數大幅減少,僅3054人。

表 1 1998-2017年挪威十大養殖企業屠宰大西洋鮭魚銷量和占比

                                                                            表1 1998-2017年挪威十大養殖企業屠宰大西洋鮭魚銷量和占比

圖 3 1994-2017年挪威大西洋鮭魚育苗和成魚養殖從業人員數量

                                                                           圖3 1994-2017年挪威大西洋鮭魚育苗和成魚養殖從業人員數量
    隨后的十幾年時間內,從業人數增長到7499人。除此之外,還有約4萬余人專門從事大西洋鮭魚生產配套、加工、銷售和科研等服務工作。
    1.4    問題與對策
    1.4.1    制度建設引導產業可持續發展
    挪威大西洋鮭魚養殖業起步于20世紀60年代,當時養殖生產幾乎不受任何條件的制約,直到1973年挪威政府開始實施許可證制度。由于當時整個產業相對較為弱小,養殖企業不需要為許可證支付費用,但是每家企業僅允許擁有1張許可證。進入80年代,隨著產業的快速發展,病害、價格和國際競爭等問題開始逐漸顯現,導致挪威整個國家銷售體制的崩潰,銀行倒閉,同時過低的價格也引致了美國和歐盟的傾銷指控。90年代開始,挪威政府為了應對傾銷指控,開始實施飼料配額制度來限制大西洋鮭魚產量,并取消了每家企業1張許可證的限制。但是,大西洋鮭魚產量仍然快速增長,銷售成本進一步降低。2002年,大西洋鮭魚價格降到了不足2.05歐元/kg,并再一次遭到了歐盟的傾銷指控。在2002-2003年度新一輪許可證申請中,養殖企業優質次需要為許可證支付費用。當時每張許可證的價格為51.3萬歐元。2004年開始,很大許可生物量制度(MaximumAllowedBiomass,MAB)替代了飼料配額制度,每張許可證允許生產的大西洋鮭魚總量為780t。目前,挪威政府頒發的大西洋鮭魚許可證共有4種,分別用于育苗、養殖、親本和技術研發。如圖4所示,從1994年到2017年,技術研發許可證數量增加了70.4%;養殖許可證增加20.1%;親本許可證增加4.5%;而育苗許可證數量下降了58.6%。近年來,隨著海虱寄生蟲問題的爆發,2017年的時候,挪威政府出臺了新的環境信號燈規則(thetrafficlightcriterion)。根據該規則,挪威沿海被劃分為13個大西洋鮭魚主產區,并分別用綠色、黃色、紅色來分別表征該區域的海虱狀況,綠色區域表明大西洋鮭魚逃逸和海虱風險較低,產量可在很大許可生物量的基礎上增加6%;黃色區域的產量允許維持不變;紅色區域必須減產6%。如圖5所示,2017年,13個主產區中有8個被評價為綠色、3個為黃色、2個為紅色。以此來進一步控制水產養殖業發展對于海域生態環境的影響。

圖 4 1994-2017年挪威大西洋鮭魚許可證數量      

                                                                             圖4 1994-2017年挪威大西洋鮭魚許可證數量

圖5 挪威沿海大西洋鮭魚主產區環境信號燈顏色分布

                                                                                          圖5   挪威沿海大西洋鮭魚主產區環境信號燈顏色分布
    1.4.2    現代化種苗繁育體系保障高效養殖生產
    苗種是所有養殖生產活動的基礎和前提,性狀良好的種群和健康的苗種可以更好地保證養殖效率和品質?,F今挪威大西洋鮭魚養殖品種的基因性狀主要來自1971-1974年間從41條大西洋鮭洄游河流中采集的代表性種群。通過多年的持續選育工作,創建了符合產業和消費者需求的大西洋鮭魚品種。以挪威知名魚卵供應商AquaGen為例,其培育中心飼養了600個家族的大西洋鮭魚親本,通過系統性地監測每一代大西洋鮭超過100000個單體的20多個性狀來保證生產的養殖品種具有成長迅速、抗病性強、體形體色優異的優質性狀。產出的每一批魚卵都有完整的生產檔案記錄,數據詳實可追溯。在苗種培育階段,則完全通過現代化的陸基工廠化養殖模式,利用成套裝備技術實現苗種培育環境的全人工控制,保證苗種生產的效率和品質。以Leroy集團Belsvik繁育基地為例,占地面積11000m2。根據大西洋鮭魚苗種培育不同階段,基地內部建有5種不同類型的循環水繁育系統11套,出苗時期高養殖密度可以達到85kg/m3以上,日換水率不超過2%。由于車間內部自動化程度較高,日常僅有7名工作人員,即可實現年產80g大西洋鮭魚苗5批次,共1400萬尾。另外,一些小型的養殖企業則更多地采用流水方式來進行大西洋鮭魚苗種生產。以Njordsalmon公司為例,在海邊建有6個大型室外養殖池,總水體量6000m3,可年產1000t大西洋鮭魚苗種。養殖取水口位于深度75m以下的海水中,經過氣體吹脫、篩濾和紫外消毒殺菌處理后流入養殖池,換水率70min/次。排放水同樣經過篩濾和消毒殺菌后重新排入大海。
    1.4.3    創新養殖模式應對環境危機
    隨著近岸海域氣候、風浪條件的惡劣化以及越來越大的海虱寄生蟲危害,挪威養殖大西洋鮭魚的成活率也受到了較大影響。圖6顯示了近20a來,挪威養殖大西洋鮭魚死亡、逃逸、淘汰和清潔魚使用數量。清潔魚指圓鰭魚(lumpfish)、巖梳隆頭魚(ctenolabrusrupestris)等海水魚,用于混養在網箱中,清除大西洋鮭魚體表的海虱寄生蟲。從圖6可以看出,挪威養殖大西洋鮭魚死亡數量以平均每年7.1%的數量增長。淘汰和逃逸的數量并未顯著增加,但是清潔魚的使用數量從2008年到2017年增加了超過30倍。這間接地導致了養殖成本大幅增加,而且,明顯的是該情況并未因此而得到有效控制。為了應對氣候和生態環境的變化,挪威政府和企業正在積極探索新的養殖模式,主要表現出2大趨勢:
    1)傳統開放式網箱養殖朝封閉型方向發展。為了解決近岸海域海虱寄生蟲病害以及養殖大西洋鮭魚逃逸的問題,挪威各大養殖企業和制造商都在積極研發新型封閉式養殖設施來替代傳統養殖網箱。MarineHarvest集團與HaugeAqua公司合作設計了一種“蛋”形大西洋鮭魚養殖設施Egg。整個設施完全封閉,90%在水面以下,直徑33m,高44m,有效養殖水體20000m3,可養殖1000t大西洋鮭魚。MarineHarvest集團計劃2019年將Egg投入試運行,目前未見有關報道。Ecomerden公司一直致力于封閉式網箱的研制,其專利技術Ecocage可通過抽取深層海水解決海虱寄生蟲的威脅,通過水流旋轉將糞便和殘餌進行集中收集。Sulefisk養殖公司在過去的兩年中對該專利技術進行了試用,結果發現,經過65周(約455d)養殖的大西洋鮭即從100g生長至5598g,比常規網箱養殖的時間縮減了18%;而且由于網箱內部條件良好,避免了海虱的滋生,網箱中大西洋鮭魚的存活率從81%上升到了98%。

圖 6 1998-2017年挪威養殖大西洋鮭魚死亡、逃逸、淘汰數量以及清潔魚使用數量

                                                                  圖6 1998-2017年挪威養殖大西洋鮭魚死亡、逃逸、淘汰數量以及清潔魚使用數量
    2)近岸養殖朝深遠海方向發展。陸域和近岸養殖面積始終是有限的,而且極易對環境造成惡劣的影響。挪威政府積極鼓勵各大企業開展離岸深遠海養殖設施與技術方面的研發和探索。Salmar集團從2012年開始離岸養殖設施OceanFarm1的可行性研究和研發工作。該設施整體為一座鋼制框架結構的半潛式平臺,直徑110m,高67m,能夠抵御12級臺風,可以在距離海面下8-43m的吃水范圍內自由控制漂浮狀態;有效養殖水體24.5萬m3,可養殖150萬尾大西洋鮭魚。OceanFarm1已于2018年投入試運行,停泊在離挪威海岸5km處,是目前為止規模很大的海上養殖設施。Salmar已經計劃建造OceanFarm2,直徑130m,可抗31m風浪,可養殖300萬尾大西洋鮭魚。另外,Nordlaks集團也設計了一種船形半潛式養殖平臺Havfarm1,總長385m,型寬59.5m,型深65m,包含6座深水網箱,可養殖超過1萬t大西洋鮭魚,目前正在施工建造中。
    2、中國海水魚養殖產業發展現狀與問題
    中國海水魚養殖起步于20世紀80年代,1990年產量僅4.3萬t,2018年增加到了近140萬t,總產值也達到了650-700億元(不完全統計),各方面技術和產業整體實力都取得了快速的進步和發展。但是,總體與挪威大西洋鮭魚養殖業相比仍存在不少差距,問題主要表現在以下幾個方面:
    1)產業組織化程度低。中國海水魚養殖以家庭式分散經營為主,雖然近些年來出現了“養殖戶+合作社”、“養殖戶+公司”等新型組織模式,但是真正發揮實際作用的并不多。分散式經營的弊端主要體現在以下幾個方面:養殖生產以跟風為主,缺乏穩定性;規模效應弱,養殖戶生產性支出較高,生產率低;養殖戶行業地位和利益地位較低,對于產品價格沒有話語權,需要承擔投資風險、市場風險、應對市場波動,而經銷商也會將市場風險轉嫁給養殖戶;行業監管難度較大,無法實現真正有效的規范化管理??傮w看,分散式經營有利于擴大化生產,但是難以適應大市場和工業化發展思路。
    2)養殖品種多樣化,缺少拉動產業大發展的國際化品種。受飲食文化和消費習慣的影響,中國海水魚養殖品種繁多,有一定規模的近30種,而且每年都在不斷地引進新品種。養殖戶以經濟效益為優質訴求,會根據自身條件在不同地區、不同時間采用不同方式養殖不同的品種。使得科研、技術、裝備、企業等各方面力量呈現碎片化,無法聚焦,至今未能形成一個類似大西洋鮭魚這樣的國際化品種。
    3)主養模式與產業技術亟待升級。中國海水魚類養殖主要有工廠化、網箱、圍網和池塘四大養殖模式。根據國家海水魚產業技術體系內部數據統計結果,2018年度全國工廠化養殖水面面積約為874.7hm2,其中,采用循環水養殖系統的約占12.8%;網箱養殖水面面積約為4121.1hm2,其中普通網箱和深水網箱比例為5.4:1;圍網養殖水面面積約225.8hm2;池塘養殖水面面積約25343.4hm2??梢钥闯?,資源依賴和勞動密集型生產方式在中國海水魚類養殖生產中仍然占據著主導地位。由此導致的養殖設施陳舊、產業形象不佳、養殖環境不斷惡化以及抵御災害(高溫、低溫、臺風等)能力差、病害頻發等問題比較突出。
    3、啟示
    3.1    提高行業準入門檻,加強過程監督和環境影響評估
    中國的水產養殖年產量超過全世界的60%,但是目前仍以散戶經營為主,從業者整體文化水平較低,生產力水平相對落后,單位面積的產能較低。由此衍生出行業無序、市場混亂、養殖病害蔓延等眾多問題。這一現象在2002年以前的挪威也同樣出現過,由于產業的迅速擴張和惡性競爭而遭受了歐盟的指控。挪威通過養殖許可證收費和很大許可生物量制度抬高了整個行業的門檻,使得大部分散戶放棄生產,大型養殖企業從中脫穎而出。另一方面,政府的監管力度也得到了顯著的增強。借鑒挪威的發展經驗,中國可以適當提高行業準入門檻,減少個體戶、小型企業在整個行業中的占比,鼓勵大型企業、合作社、聯合社等團體組織投身水產養殖行業,同時加強對其在養殖生產過程中的監管和對環境影響的評估。
    3.2    建立針對不同養殖品種的市場發展策略,加快漁業結構升級轉型
    中國飲食和消費習慣決定了不可能像挪威那樣集中力量發展一個養殖品種。但是,可以有意識的進行引導和培育,對于供大于求或結構性過剩的品種,應以減產增收為主,著重在提高品質上下功夫,并通過政策制度和標準規范的建立強調環境保護要求。而對有著較大市場潛力或市場緊缺的品種,則應加速遺傳選育和種質資源保護工作,并通過建立高標準原良種場、擴大養殖面積來增加養殖總量,通過建立市場準入條件和規范化管理要求來實現產業的可持續和健康發展。以大西洋鮭魚為例,中國年產量不超過2000t,消費市場幾乎全部依賴進口。2011年總消費量2.9萬t,2016年8萬t,2017年10萬t,6a消費量翻了3倍,但仍然僅占環球總量的3%,預計2025年中國大西洋鮭魚的消費量將會達到24萬t。根據前文所述內容,大西洋鮭魚在今后30a時間內都會是環球主要水產魚類養殖品種,可作為今后產業重點發展方向之一。
    3.3    引進水產苗種工業化繁育技術體系
    水產苗種是水產養殖生產的源頭輸入品,是養殖生產鏈的最開端,苗種生產不規范,商品魚就更沒有規范化可言。與成魚相比,魚苗更加的嬌貴和脆弱,更需要得到精心的看護。國內苗種產業的規范化和現代化程度與挪威相比要低的多。繁育場一般只具備簡易的廠房、魚池、充氣設備、進排水設施等生產所需要的最基本條件。生產系統主要依賴于水源的水質條件,少有對水質進行測控的設備與措施。孵化設施多為簡易水泥池和育種池塘,受地理、水文和氣象條件的限制和影響比較大,由于生產用水的水質不穩定,導致生產條件波動,影響魚卵受精率、孵化率和苗種成活率。生產作業主要依靠勞力,機械化程度低。在社會勞動力成本不斷增加的趨勢下,問題日益突出。因此,引進先進的工業化繁育體系相信能夠對中國整個水產養殖行業進一步的規?;徒】蛋l展起到一個比較良好的推動作用。
    3.4    拓展深遠海,建立陸海統籌的養殖新模式
    中國是世界優質漁業生產大國,漁業總產量占到世界總產量的近40%。隨著人口數量的增加和生活水平的提高,中國對水產品的需求將會越來越大,據估計到2030年,將要有2000萬t水產品的缺口需要彌補。在世界海洋漁業捕撈產量增長緩慢的情況下,水產品的供應將主要依賴水產養殖業的發展。中國擁有近300萬km2的海洋國土面積,除占比較小的近海外,基本未被用于水產養殖。遠離大陸的深遠海水域擁有優質的水源、適宜的區域性或洋流性水溫,以及遠離陸源性污染與病害,一旦具備安全可靠的設施裝備以及海上物流保障系統,發展深遠海規?;a養殖具有極好的條件與長遠的意義。從目前來說,環球各國在離岸養殖設施方面的研究更多地還處于設想階段,系統性的研究與重點領域的研發工作有待深入,一些關鍵性、基礎性研究亟待開展。中國更應該以建立陸海統籌養殖新模式為目標,進一步加強海上養殖設施與工程、工藝與規范、裝備和產品等方面的技術攻關,為產業升級轉型提供技術支撐。
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2020年07月10日

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